Huawei สั่งลูกค้าหาชิปหน่วยความจำเอง ผลักภาระเข้าสู่ตลาดมืด

ประเด็นสำคัญ

• Huawei เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และภาวะขาดแคลนอุปทาน จึงสั่งให้ลูกค้าจัดหาหน่วยความจำสำหรับชิป AI รุ่นใหม่ด้วยตนเองผ่านตลาดมืด
• ขบวนการลักลอบขนส่งใช้วิธีพ่วงหน่วยความจำ HBM กับโปรเซสเซอร์รุ่นต่ำเพื่อหลบเลี่ยงกฎระเบียบของสหรัฐฯ โดยส่งผ่านฮ่องกงเข้าสู่จีนเพื่อแยกชิ้นส่วน
• ราคาหน่วยความจำ HBM ในตลาดมืดพุ่งสูงถึงประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อยูนิต ขณะที่เกาหลีใต้ตรวจพบการส่งออกชิปผิดกฎหมายสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Huawei ไม่สามารถจัดหาหน่วยความจำให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับชิป AI ของตนเองได้ จึงเป็นการผลักภาระให้ลูกค้าต้องพึ่งพาตลาดมืด ซึ่งนำไปสู่การเกิดเครือข่ายลักลอบขนส่งที่ซับซ้อนเพื่ออุดช่องว่างนี้ โดยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐฯ

รายงานจาก The Information ระบุว่า Huawei กำลังแจ้งให้ลูกค้าบางรายจัดหาหน่วยความจำสำหรับชิป AI ของตนเอง ซึ่งเป็นการผลักภาระให้ผู้ซื้อเข้าสู่ตลาดมืดโดยปริยาย โดยบริษัทมีแผนจะเปิดตัว Ascend 960DT ในต้นปีหน้า ซึ่งระบุว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิปรุ่นปัจจุบันถึงสองเท่า อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ในจีนไม่สามารถผลิต High-Bandwidth Memory (HBM) ได้เพียงพอ

นอกจากนี้ กฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐฯ ยังขัดขวางการจัดซื้อโดยตรงจาก Samsung และ SK Hynix ซึ่งเป็นสองบริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ลักลอบขนส่งสบช่องทางหลบเลี่ยงด้วยการพ่วง HBM เข้ากับโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์การส่งออก แล้วส่งไปยังประเทศจีนผ่านทางฮ่องกง

เมื่อสินค้าถึงจุดหมาย โรงงานจะทำการแยกชิปหน่วยความจำออกจากโปรเซสเซอร์ แม้กระบวนการนี้จะมีความเปราะบางและมีอัตราความผิดพลาดสูง แต่ส่วนต่างกำไรที่มหาศาลทำให้คุ้มค่าที่จะเสี่ยง

ราคาหน่วยความจำลักลอบนำเข้าพุ่งสูงถึง 4,000 ดอลลาร์ต่อยูนิต

ข้อมูลจากนายหน้าในเซินเจิ้นเผยว่า ราคาหน่วยความจำ HBM3E ที่ถูกลักลอบนำเข้าพุ่งจากไม่กี่ร้อยดอลลาร์เป็นประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อยูนิตภายในเวลาเพียงปีเดียว เนื่องจากชิป AI แต่ละตัวต้องการหน่วยความจำ 6-8 ยูนิต ส่งผลให้ต้นทุนเฉพาะค่าหน่วยความจำอาจสูงถึง 32,000 ดอลลาร์ต่อชิปหนึ่งตัว

ตลาดมืดนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการลักลอบขนส่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการนำ GPU รุ่นเก่าของ Nvidia มาชำแหละเพื่อเอาชิ้นส่วน และการนำสต็อกสินค้าส่วนเกินจากผู้ออกแบบชิปที่ยกเลิกโครงการมาหมุนเวียน

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนได้จากสถิติของหน่วยงานศุลกากรเกาหลีใต้ที่ตรวจพบการละเมิดทางการค้ามูลค่าสูงถึง 560 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าสถิติรวมของปีที่แล้ว โดยหนึ่งในสามของมูลค่าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสินค้าทางยุทธศาสตร์อย่างชิปที่ถูกส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการสำแดงข้อมูลเท็จ