Anthropic เริ่มเดินสาย Roadshow เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq

Anthropic, PBC ประกาศเริ่มเดินสาย Roadshow เพื่อนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับหุ้นสามัญ Class A อย่างเป็นทางการในวันนี้

การเสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A จำนวนรวม 825,000,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่เสนอขายโดย Anthropic จำนวน 801,351,354 หุ้น และหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมบางรายจำนวน 23,648,646 หุ้น ทั้งนี้ Anthropic จะไม่ได้รับรายได้จากการขายหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม นอกจากนี้บริษัทยังคาดว่าจะให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriters) ในการซื้อหุ้นส่วนเกินเพิ่มเติมได้สูงสุด 123,750,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน

ราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 70.00 ดอลลาร์ ถึง 78.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดย Anthropic ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ Class A ในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ANT”

การเสนอขายที่เสนอนี้จะกระทำผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นได้จาก: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (866) 471-2526 หรือทางอีเมลที่ [email protected] หรือ Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ถูกยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้อาจไม่สามารถขายได้ และอาจไม่สามารถรับคำเสนอซื้อได้ ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ การประกาศในวันนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะถือว่าผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ