Apple ปิดดีลขายพันธบัตร 7.5 พันล้านดอลลาร์ หลังนักลงทุนจองล้น

สืบเนื่องจากรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า Apple เตรียมระดมทุนประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายพันธบัตร ล่าสุดบริษัทได้สรุปข้อกำหนดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันมูลค่าการระดมทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

Apple คาดการณ์รายได้สุทธิ 7.47 พันล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตร

เมื่อวานตอนเช้า Apple ได้ยื่นหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นต่อ SEC เพื่อแจ้งแผนการออกชุดพันธบัตรที่มีกำหนดไถ่ถอนระหว่างปี 2028 ถึง 2036 ต่อมา Bloomberg รายงานว่าการขายครั้งนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ แต่พบว่านักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากจนมียอดจองเกิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์

ขณะนี้ Apple ได้ยื่นเอกสารสรุปข้อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย ต่อ SEC โดยยืนยันการเสนอขายรวมมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมพันธบัตร 7 ชุดตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ได้แก่:

• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2028
• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2029
• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2028 อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี
• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2029 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี
• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2033 อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี
• พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2036 อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี

สำหรับพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะมีผลตอบแทนที่ผันผวนตามสภาวะตลาด แทนที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ Apple คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิหลังหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 7.47 พันล้านดอลลาร์

ในด้านการบริหารจัดการ Apple จะชำระดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนตามระยะเวลาและคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อพันธบัตรแต่ละชุดครบกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเลือกชำระคืนพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนกำหนดได้

ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน Apple มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อ "งานทั่วไปขององค์กร" ซึ่งครอบคลุมถึงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล การเข้าซื้อกิจการ ตลอดจนการชำระหนี้สินเดิม โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่