Anthropic เปิดตัว AI Agent 10 รูปแบบสำหรับธุรกิจการเงินและการประกันภัย พร้อมเชื่อมต่อ Microsoft 365

เรากำลังเปิดตัวเทมเพลตเอเจนต์พร้อมใช้งาน 10 รูปแบบ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในงานด้านการเงินที่ซับซ้อนที่สุด เช่น การสร้าง Pitchbook, การตรวจสอบไฟล์ KYC และการปิดงบรายเดือน โดยมาในรูปแบบ plugin สำหรับ Claude Cowork และ Claude Code รวมถึงรูปแบบ Cookbook สำหรับ Claude Managed Agents ช่วยให้ทีมการเงินเริ่มใช้งาน Claude กับหน้างานจริงได้ภายในไม่กี่วัน แทนที่จะต้องใช้เวลาเตรียมการนานหลายเดือน

นอกจากนี้ Claude ยังขยายขีดความสามารถให้ทำงานร่วมกับ Microsoft Excel, PowerPoint, Word และ Outlook (เร็วๆ นี้) ผ่าน Add-ins ของ Claude สำหรับ Microsoft 365 เมื่อติดตั้งแล้ว ข้อมูลบริบทจะถูกส่งต่อระหว่างแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ งานที่เริ่มวิเคราะห์ในโมเดลจึงสามารถส่งต่อไปจบที่สไลด์นำเสนอได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายข้อมูลซ้ำ เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เราได้เพิ่มคอนเนคเตอร์และแอป MCP ใหม่ๆ เพื่อให้เอเจนต์ดึงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาใช้งานได้ทันที คอนเนคเตอร์จะช่วยให้ Claude เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ภายใต้การกำกับดูแล ส่วนแอป MCP จะช่วยฝังเครื่องมือของผู้ให้บริการลงในอินเทอร์เฟซของ Claude โดยตรง

การอัปเดตเหล่านี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบน Claude Opus 4.7 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับแนวหน้า (state-of-the-art) ในงานด้านการเงิน และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจากการทดสอบ Vals AI's Finance Agent benchmark ด้วยคะแนน 64.37%

เทมเพลตเอเจนต์ใหม่สำหรับงานด้านการเงิน

เทมเพลตแต่ละแบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ทักษะ (คำแนะนำเฉพาะด้าน), คอนเนคเตอร์ (การเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย) และเอเจนต์ย่อย (Claude รุ่นย่อยที่ช่วยรันงานเฉพาะทางอย่างการตรวจสอบวิธีการ) โดยองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเหล่านี้ได้ตามเกณฑ์ความเสี่ยงและขั้นตอนการอนุมัติของตนเอง

สามารถเริ่มใช้งานผ่าน financial services marketplace ซึ่งมีรายชื่อเอเจนต์ใหม่ดังนี้:

การวิจัยและการดูแลลูกค้า

• Pitch builder คัดกรองรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เปรียบเทียบข้อมูล และร่าง Pitchbook
• Meeting preparer สรุปข้อมูลลูกค้าและคู่สัญญาก่อนเริ่มการเจรจา
• Earnings reviewer วิเคราะห์บทถอดความและเอกสารทางการเพื่ออัปเดตโมเดลการลงทุน
• Model builder สร้างและดูแล Financial Model จากฐานข้อมูลและเอกสารที่ยื่นต่อทางการ
• Market researcher ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม สรุปข่าว และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

การเงินและการปฏิบัติการ

• Valuation reviewer ตรวจสอบการประเมินมูลค่าตามมาตรฐานของบริษัท
• General ledger reconciler กระทบยอดบัญชีแยกประเภทและคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
• Month-end closer รันรายการตรวจสอบปิดบัญชีและจัดทำรายงานสรุปรายเดือน
• Statement auditor ตรวจสอบความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของงบการเงิน
• KYC screener ตรวจสอบเอกสารนิติบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตั้งเป็นปลั๊กอินใน Claude Cowork เพื่อทำงานไปพร้อมกับนักวิเคราะห์บนเดสก์ท็อป หรือใช้งานผ่าน Claude Managed Agent สำหรับงานที่ต้องรันอัตโนมัติข้ามคืน โดยระบบจะเก็บบันทึกการตรวจสอบ (Audit log) ทุกขั้นตอนไว้ใน Claude Console เพื่อความโปร่งใส ซึ่งในทุกขั้นตอน ผู้เชี่ยวชาญยังคงมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและอนุมัติงานก่อนส่งต่อไปยังปลายทาง

Claude ใน Excel, PowerPoint, Word และ Outlook

Claude พร้อมให้บริการแล้วในรูปแบบ Add-ins บน Microsoft Excel, PowerPoint, Word และกำลังจะมาใน Outlook

• Outlook: ทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าคณะทำงาน ช่วยคัดกรองอีเมลและร่างการตอบกลับ
• Excel: สร้างโมเดลการเงิน ตรวจสอบสูตร และวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
• PowerPoint: ร่างสไลด์ที่อัปเดตข้อมูลตามตัวเลขพื้นฐานได้อัตโนมัติ
• Word: แก้ไขบันทึกเครดิต (Credit Memos) ตามเทมเพลตของบริษัท

นอกจากนี้ยังรองรับฟีเจอร์ Dispatch ใน Claude Cowork เพื่อมอบหมายงานผ่านข้อความหรือเสียงได้จากทุกที่

ระบบนิเวศข้อมูลที่ครอบคลุมงานบริหารการเงิน

เราเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มข้อมูลชั้นนำมากมาย เช่น FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, LSEG และ Daloopa โดยล่าสุดได้เพิ่มพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ ดังนี้:

• Dun & Bradstreet และ Fiscal AI สำหรับข้อมูลพื้นฐานและตราสารทุนแบบเรียลไทม์
• Financial Modeling Prep ข้อมูลราคาและงบการเงินครอบคลุมทั้งหุ้น, ETF, คริปโต และสินค้าโภคภัณฑ์
• Guidepoint และ Third Bridge เข้าถึงบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก
• IBISWorld ข้อมูลวิเคราะห์ระดับอุตสาหกรรมและโครงสร้างต้นทุน
• SS&C Intralinks เข้าถึงห้องข้อมูล DealCenter AI สำหรับการทำ Due Diligence
• Verisk ข้อมูลสำหรับการพิจารณารับประกันภัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงวินาศภัย
• Moody's มาพร้อมแอป MCP ที่รวมอันดับเครดิตและข้อมูลบริษัทกว่า 600 ล้านแห่ง

เริ่มต้นใช้งาน

เอเจนต์สำหรับบริการทางการเงินเปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้ผ่านทาง financial services marketplace สำหรับ Add-ins ของ Excel, PowerPoint และ Word พร้อมให้บริการทั่วไปแล้ว ส่วน Outlook จะตามมาในเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับชม livestreamed keynote หรือ hands-on webinar เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานจริง